Авторизация
«Волгателеком» пошел по кредитной линии
14.10.2009
Межрегиональный оператор связи «Волгателеком» объявил о новых масштабных заимствованиях. Если летом компания планировала привлечь до конца года 1,8 млрд руб. долгосрочных кредитов, то теперь готовится занять на развитие до 6 млрд руб. Оператор планирует открытие шести невозобновляемых кредитных линий на срок от трех до пяти лет. Эксперты не исключают, что «Волгателеком» привлекает средства на покупку конкурирующей компании — СМАРТСа.
Об открытом конкурсе по отбору финансовой организации для открытия невозобновляемых кредитных линий ОАО «Волгателеком» объявило вчера. На конкурс выставлены шесть лотов: первые два лота — кредитные линии с лимитом по 500 млн руб., третий и четвертый — линии максимальным объемом по 1 млрд руб., пятый и шестой — линии с лимитом по 1,5 млрд руб. Начальная цена договора по лотам предусмотрена на уровне 14,5%, 14,3% и 15,3% годовых соответственно. Срок кредитования по первым четырем линиям — три года, по пятой и шестой — пять лет. Итоги конкурса «Волгателеком» намерен подвести 12 ноября. В компании пояснили, что заемные средства планируется направить в основном на финансирование инвестиционной программы 2009–2010 годов.
ОАО «Волгателеком» создано в 2002 году в рамках реструктуризации отрасли электросвязи. Работает в 11 регионах Приволжского федерального округа. Основной владелец — ОАО «Связьинвест». Чистая прибыль в 2008 году по МСФО — 2,94 млрд руб., выручка — 32,06 млрд руб., EBITDA — 12 млрд руб.
Ранее о таких масштабных заимствованиях на этот год «Волгателеком» не заявлял. В июне заместитель генерального директора компании Таисия Сипатова в рамках интернет-конференции сообщала лишь, что во второй половине года компания готовится привлечь ряд траншей на срок до четырех месяцев, а также долгосрочные заемные ресурсы на сумму 1,8 млрд руб. В июле победителем соответствующего конкурса стали входящие в группу ВЭБ Связь-банк и банк «Глобэкс». Банки предоставили «Волгателекому» средства максимальной стоимостью около 17–18% годовых. В целом по итогам года консолидированный долг «Волгателекома» по МСФО панировался на уровне 12,3 млрд руб. (показатель на середину 2008 года — 14,5 млрд руб.).
«Инвестиционный план «Волгателекома» на этот год не требует больших вложений, значит сейчас оператор занимает под реализацию более глобальных проектов, чем, например, модернизация сетей», — заключает директор по развитию «Коминфо Консалтинг» Евгений Соломатин, напоминая о том, что летом «Волгателеком» уменьшил объем собственной инвестиционной программы на 2009 год с 3,8 млрд руб. до 1,35 млрд руб. Начальник управления анализа долговых рынков ИБ «Открытие» Владимир Малиновский не исключает, что не запланированные ранее заемные средства «Волгателеком» может направить на покупку ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС).
«Волгателеком» действительно не первый год пытается приобрести СМАРТС как целиком, так и по частям. Так, в декабре 2007 года совет директоров «Волгателекома» одобрил оферту на приобретение 97,03% акций СМАРТСа, однако она не была принята акционерами сотовой компании. Не желая упускать нужный актив, в 2008 году «Волгателеком» безуспешно пытался оспорить смену юридической формы головного предприятия группы СМАРТС с ЗАО на ОАО (из-за перерегистрации компании миноритарий лишился преимущественного право выкупа акций). Кроме того, в прошлом году «Волгателеком» выкупил долю СМАРТС в ЗАО «Ульяновск-GSM», а в этом году ФАС одобрила ходатайство о выкупе у СМАРТСа 49% акций ЗАО «Оренбург-GSM». На минувшей неделе источник «Интерфакса» в «Связьинвесте» сообщил, что сделка по покупке холдингом контрольного пакета СМАРТСа может быть закрыта до конца года. В самом СМАРТСе факт возможной продажи компании не отрицают и не исключают, что это может произойти в ближайшие несколько месяцев.
Иван Сергеев
Коммерсантъ(Н.Новгород)
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1255072
Все новости Об открытом конкурсе по отбору финансовой организации для открытия невозобновляемых кредитных линий ОАО «Волгателеком» объявило вчера. На конкурс выставлены шесть лотов: первые два лота — кредитные линии с лимитом по 500 млн руб., третий и четвертый — линии максимальным объемом по 1 млрд руб., пятый и шестой — линии с лимитом по 1,5 млрд руб. Начальная цена договора по лотам предусмотрена на уровне 14,5%, 14,3% и 15,3% годовых соответственно. Срок кредитования по первым четырем линиям — три года, по пятой и шестой — пять лет. Итоги конкурса «Волгателеком» намерен подвести 12 ноября. В компании пояснили, что заемные средства планируется направить в основном на финансирование инвестиционной программы 2009–2010 годов.
ОАО «Волгателеком» создано в 2002 году в рамках реструктуризации отрасли электросвязи. Работает в 11 регионах Приволжского федерального округа. Основной владелец — ОАО «Связьинвест». Чистая прибыль в 2008 году по МСФО — 2,94 млрд руб., выручка — 32,06 млрд руб., EBITDA — 12 млрд руб.
Ранее о таких масштабных заимствованиях на этот год «Волгателеком» не заявлял. В июне заместитель генерального директора компании Таисия Сипатова в рамках интернет-конференции сообщала лишь, что во второй половине года компания готовится привлечь ряд траншей на срок до четырех месяцев, а также долгосрочные заемные ресурсы на сумму 1,8 млрд руб. В июле победителем соответствующего конкурса стали входящие в группу ВЭБ Связь-банк и банк «Глобэкс». Банки предоставили «Волгателекому» средства максимальной стоимостью около 17–18% годовых. В целом по итогам года консолидированный долг «Волгателекома» по МСФО панировался на уровне 12,3 млрд руб. (показатель на середину 2008 года — 14,5 млрд руб.).
«Инвестиционный план «Волгателекома» на этот год не требует больших вложений, значит сейчас оператор занимает под реализацию более глобальных проектов, чем, например, модернизация сетей», — заключает директор по развитию «Коминфо Консалтинг» Евгений Соломатин, напоминая о том, что летом «Волгателеком» уменьшил объем собственной инвестиционной программы на 2009 год с 3,8 млрд руб. до 1,35 млрд руб. Начальник управления анализа долговых рынков ИБ «Открытие» Владимир Малиновский не исключает, что не запланированные ранее заемные средства «Волгателеком» может направить на покупку ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС).
«Волгателеком» действительно не первый год пытается приобрести СМАРТС как целиком, так и по частям. Так, в декабре 2007 года совет директоров «Волгателекома» одобрил оферту на приобретение 97,03% акций СМАРТСа, однако она не была принята акционерами сотовой компании. Не желая упускать нужный актив, в 2008 году «Волгателеком» безуспешно пытался оспорить смену юридической формы головного предприятия группы СМАРТС с ЗАО на ОАО (из-за перерегистрации компании миноритарий лишился преимущественного право выкупа акций). Кроме того, в прошлом году «Волгателеком» выкупил долю СМАРТС в ЗАО «Ульяновск-GSM», а в этом году ФАС одобрила ходатайство о выкупе у СМАРТСа 49% акций ЗАО «Оренбург-GSM». На минувшей неделе источник «Интерфакса» в «Связьинвесте» сообщил, что сделка по покупке холдингом контрольного пакета СМАРТСа может быть закрыта до конца года. В самом СМАРТСе факт возможной продажи компании не отрицают и не исключают, что это может произойти в ближайшие несколько месяцев.
Иван Сергеев
Коммерсантъ(Н.Новгород)
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1255072
