Авторизация
Кто оказывает коллекторские услуги в Нижнем Новгороде?
15.09.2007
За рубежом коллекторский бизнес существует уже около полувека. Без него трудно представить финансовые системы Америки и Европы. В России все иначе. В нашей стране коллекторский бизнес большинством россиян воспринимается как «антигуманный». Побороть этот стереотип профессиональным участникам рынка удалось только в Москве и Санкт-Петербурге, где сегодня работает несколько десятков коллекторских компаний. В регионах цивилизованный рынок коллекторских услуг еще только начинает формироваться.
«Объемы кредитования в Нижегородской области растут быстрыми темпами, а вместе с ними растет и процент невозвратов. Если есть задолженность, то есть и ниша на рынке. И сегодня занять эту нишу стремятся очень многие», - говорит директор нижегородского представительства компании «Яковлев & Партнеры» Олег Тимофеев.
В продвижении коллекторских услуг в регионах заинтересованы, прежде всего, крупные столичные агентства. «Расширяя свою географию, мы следуем за клиентами. Ни для кого не является секретом, что рынок коллекторских услуг развивается параллельно филиальной сети банков. Сегодня мы имеем филиалы в 16 регионах России и планируем увеличить эту цифру вдвое до конца текущего года», - сообщил директор по развитию бизнеса ООО "Русдолгнадзор" Дмитрий Корелин.
Собственно нижегородских агентств, оказывающих коллекторские услуги «в комплексе» (ведение переговоров с должниками по телефону и посредством личных встреч, направление соответствующей корреспонденции почтовой связью, реструктуризация задолженности по согласованию с банком, а также по согласованию с банком взыскание долга в судебном порядке, сопровождение исполнительного производства), на рынке единицы. При этом «местные» признаются, что совершенно не ощущают конкуренции со стороны федеральных коллекторских агентств. Время борьбы за клиента еще не настало, столичные участники лишь стремятся занять место на региональном рынке.
«На сайтах крупных московских компаний публикуется информация о том, что они имеют в Нижнем Новгороде филиалы. Однако эти филиалы активно себя не проявляют. Гораздо активнее продвигают свои услуги так называемые антиколлекторы - компании, которые отстаивают исключительно интересы должника. Антиколлекторы - это своеобразный феномен нижегородского рынка, ведь во всем мире, не исключая Москвы и Санкт-Петербурга, профессиональные участники занимаются и коллектом, и антиколлектом», - рассказал директор коллекторского агентства «Аверс» Сергей Малышев.
Кроме того, профессиональными участниками рынка являются так называемые «карманные фирмы» при банках, созданные исключительно для того, чтобы работать с должниками. Такие структуры имеет целый ряд кредитных организаций - РОСБАНК, Банк Русский Стандарт, Банк УРАЛСИБ, ВТБ-24 и другие.
Активно вовлекаются в коллекторский бизнес и частные охранные предприятия (ЧОПы). В своей работе они используют определенные связи и контакты в правоохранительных органах. Это дает ЧОПам преимущество перед другими участниками рынка, ведь у них есть практически беспрепятственный допуск ко многим базам данных.
Некоторые элементы коллекторского бизнеса присутствуют и в работе нижегородских юридических компаний. «Ряд кредитных организаций доверяют нам процедуры взыскания задолженности по просроченным кредитам. Но мы не занимаемся досудебным урегулированием, исполнительным производством и прочими «неудобными» вопросами, которые обычно берут на себя коллекторы», - заметил г-н Тимофеев.
Перечислить всех участников рынка коллекторских услуг легче, чем рассказать о тех, кто этими услугами пользуется. Деятельность коллекторов обросла легендами о «выбивании долгов с помощью ножа и топора». И хотя никто из профессиональных участников рынка давно не использует в своей практике незаконных методов воздействия на должника, передать на аутсорсинг коллектору работу с задолженностью в Нижнем Новгороде желают немногие, причем это характерно и для банков.
Невозврат - на аутсорсинг?
Эксперты не скрывают, что в значительной степени развитие рынка коллекторских услуг сегодня сдерживается консервативной позицией кредитных организаций: головные офисы банков предпочитают создавать собственные службы безопасности для работы с дебиторской задолженностью.
«Взыскание долгов силами собственной службы безопасности - наименее эффективный путь работы с невозвратами. При создании такой структуры надо существенно расширять штат: брать юристов, экспертов по рискам и других специалистов. При этом практика показывает, что сотрудники банковских служб безопасности показывают худшие результаты, чем профессиональные коллекторы. Это объяснимо - первые в меньшей степени мотивированы на хороший результат», - считает Дмитрий Корелин.
В своем нежелании сотрудничать с коллекторами банкиры иногда проявляют завидную изобретательность. Как рассказал нам директор одного из коллекторских агентств, однажды на переговорах с серьезной кредитной организацией ее руководитель предложил оригинальную форму сотрудничества - взять сотрудников этой коллекторской компании на работу по трудовому договору в банк. На это наш собеседник ответил: «У меня коллекторский бизнес, а не кадровое агентство».
Почему же российские кредитные организации не желают видеть в лице коллекторов своих партнеров? «Для нас принципиально важны отношения «банк - клиент» и сохранение репутации банка. Надо понимать, что клиент всегда остается клиентом, даже став должником. Эта норма должна быть соблюдена при появлении третьего участника. Должна, но, как правило, не соблюдается, так как для коллекторов должник - нарушитель закона», - отметила руководитель ККО «Городского ипотечного банка» в Нижнем Новгороде Анна Дувакина.
По ее словам, банки четко осознают, что рынок коллекторов находится на стадии становления, и не уверены, что переданная коллекторам конфиденциальная информация будет надежно защищена. «Речь идет о только формирующихся базах данных, при работе с которыми возможны злоупотребления», - добавила г-жа Дувакина.
Олег Тимофеев назвал еще одну причину, которая заставляет кредитные организации работать с должниками собственными силами. «На Западе коллекторские компании имеют достаточно серьезные финансовые ресурсы для того, чтобы заниматься покупкой задолженности. Они перекупают долг с хорошим дисконтом и самостоятельно, без спешки начинают заниматься взысканием. Специфика нашего рынка заключается в том, что большинство его участников работает «на процент». При такой модели построения бизнеса приоритетом является срок взыскания долга. А спешка зачастую заставляет использовать неправовые методы воздействия на неплательщика. Именно это и волнует российских банкиров», - объяснил г-н Тимофеев.
Однако далеко не все кредитные организации, взыскивая задолженность, идут по пути укрупнения собственных внутренних служб. «Постепенно руководство кредитных организаций начинает понимать, что профессиональная работа с должником более эффективна, чем самостоятельная. До некоторого времени банки «отдавали» нам долги на поздних сроках задолженности (180-240 дней и более). Теперь уже многие кредитные организации обращаются к нам на 60-90 день просрочки, - говорит г-н Корелин. - Обслуживание долгов становится все более затратным для внутренних служб банка, рентабельность начинает падать, и у кредитных организаций не остается другого выхода, как обращаться к независимым коллекторским агентствам».
Кому возвращают деньги
Ждать, когда российские банки в массовом порядке начнут передавать на аутсорсинг работу с задолженностью, коллекторам осталось два-три года. Пока же в портфеле нижегородских участников рынка находится в лучшем случае несколько договоров с кредитными организациями. Чем сегодня зарабатывают себе на жизнь коллекторы, ожидая светлого будущего?
«Многие ошибочно полагают, что коллекторы работают исключительно с долгами физических лиц. Но это всего лишь доля в портфеле коллекторского агентства. Нам выгоднее работать с долгами юридических лиц. Суммы задолженности по ним выше, а вознаграждение коллектора - это процент от суммы долга. На одном крупном долге юрлица я заработаю больше, чем на долгах нескольких физлиц», - пояснил Сергей Малышев.
Сегодня в Нижнем Новгороде услугами коллекторских агентств активно пользуются субъекты предпринимательской деятельности. Эта практика принята и за рубежом. «Один наш клиент, работающий за границей, однажды опубликовал информацию о своей компании в рекламном сборнике, не предполагая, что эта услуга платная. Он был настолько уверен в своей правоте, что когда ему выставили счет, отказался оплачивать. Следующее письмо наш клиент получил уже не от издателя сборника, а от коллекторского агентства, - рассказал Олег Тимофеев. - Этот пример наглядно иллюстрирует то, что классические коллекторские услуги подразумевают взыскание любой задолженности. Заказчиком для коллектора могут быть и финансово-кредитные организации, и любой бизнес, который выстраивается по сетевому признаку».
Сколько же стоят услуги коллектора? По данным экспертов, от классических 10% от суммы задолженности до 50% и выше - если срок просроченной задолженности большой или исчерпаны все легальные юридические ресурсы его взыскания.
«Мы работаем с клиентом по факту взыскания, - рассказал г-н Малышев. - Плата за услуги по взысканию каждого долга индивидуальна и зависит от многих факторов. Среднерыночная комиссия обычно составляет 20% от суммы долга».
Нижегородские предприниматели часто жалуются на слишком высокие цены, которые устанавливают на свои услуги коллекторы. Эксперты, наоборот, считают, что местные коллекторы взимают достаточно умеренную комиссию и приводят для сравнения московские проценты: комиссия многих столичных агентств обычно составляет от 17% до 27% (по обеспеченным кредитам) и от 20% до 30% (по необеспеченным кредитам) от взысканной задолженности.
«Коллекторские услуги дороги во всем мире, - подчеркнула Анна Дувакина. - Я думаю, участники нижегородского рынка поймут это, когда в регион начнется экспансия столичных коллекторских агентств».
Кроме аутсорсинга, на нижегородском рынке коллекторы практикуют и покупку долгов. Этот бизнес выгоден как коллекторскому агентству, так и его клиенту. «Допустим, у нас есть клиент с долгом 10 млн руб. И он готов продать его за 5 млн руб., потому что ему выгоднее сразу пустить такую сумму в дело. За время, которое ушло бы у него на взыскание задолженности, он сможет заработать больше, чем потеряет при продаже долга», - пояснил г-н Малышев.
Покупку долгов коллекторы считают «бизнесом завтрашнего дня», в котором, кстати, больше других заинтересованы именно банки. Они уже сегодня готовы продавать коллекторам портфели невозвратов. Одна беда - у региональных участников рынка коллекторских услуг нет активов, чтобы приобрести невозвраты оптом. Однако, по мнению экспертов, ситуация кардинально изменится, когда на нижегородский рынок придут крупные федеральные агентства - они могут себе позволить покупать очень большие объемы долгов.
Коллекторам нужен закон
Как будет развиваться российский рынок коллекторских услуг в будущем? Эксперты полагают, что очень важную роль в его формировании может сыграть государство. Дело в том, что пока в России не существует специального закона, регламентирующего деятельность коллекторских агентств. Коллекторы работают без лицензии, и их работа не контролируется ни одним органом. Вполне понятно, почему многие организации опасаются сотрудничать с этими компаниями.
«Сегодня деятельность коллекторов регламентируется общими положениями законодательства РФ. Но необходимо учитывать, что это рынок, на котором возможность злоупотреблений заложена изначально. Речь не идет о банальном «выбивании» долгов, как это было в средине 90-х, есть более «эффективные» методы. Работа коллектора связана с систематическим воздействием на должника с учетом каких-либо психологических факторов. Соответственно, необходимость регулирования такого рынка очень актуальна», - высказал свое мнение Олег Тимофеев.
Специальный закон, регламентирующий деятельность коллекторов, рассматривается в Государственной Думе. Законодатели уже предлагали создать новый орган, который контролировал бы деятельность профессиональных участников рынка, сделать обязательным лицензирование подобных компаний и даже ввести требования к размеру их уставного капитала.
Сами коллекторы считают, что все это лишнее, а для нормального развития рынка будет достаточно нормативного документа и присвоения коллекторским агентствам статуса саморегулируемых организаций. «Для чего нужно и то, и другое? Для того чтобы выработать правила и стандарты деятельности участников рынка, - объяснил г-н Тимофеев - Я говорю, прежде всего, о профессионально-этических стандартах работы коллекторов».
С такой позицией согласна и Анна Дувакина. По ее мнению, четко выработанные стандарты работы помогли бы коллекторам корректно выстроить бизнес. «Многие выдвигают следующий тезис: банки не сотрудничают с коллекторами, потому что задолженность по кредитам не достигла критического показателя. Я считаю, что не надо ждать какого-то банковского коллапса, достаточно убедить потенциального клиента, что ты имеешь цивилизованный бизнес, - говорит г-жа Дувакина. - Как только коллекторы сделают это, они смогут продавать свой продукт не только банкам, но и практически любому предприятию из различных сфер бизнеса, где есть плановые издержки по неплатежам в 5-10%».
www.abm.r52.ru
Все новости «Объемы кредитования в Нижегородской области растут быстрыми темпами, а вместе с ними растет и процент невозвратов. Если есть задолженность, то есть и ниша на рынке. И сегодня занять эту нишу стремятся очень многие», - говорит директор нижегородского представительства компании «Яковлев & Партнеры» Олег Тимофеев.
В продвижении коллекторских услуг в регионах заинтересованы, прежде всего, крупные столичные агентства. «Расширяя свою географию, мы следуем за клиентами. Ни для кого не является секретом, что рынок коллекторских услуг развивается параллельно филиальной сети банков. Сегодня мы имеем филиалы в 16 регионах России и планируем увеличить эту цифру вдвое до конца текущего года», - сообщил директор по развитию бизнеса ООО "Русдолгнадзор" Дмитрий Корелин.
Собственно нижегородских агентств, оказывающих коллекторские услуги «в комплексе» (ведение переговоров с должниками по телефону и посредством личных встреч, направление соответствующей корреспонденции почтовой связью, реструктуризация задолженности по согласованию с банком, а также по согласованию с банком взыскание долга в судебном порядке, сопровождение исполнительного производства), на рынке единицы. При этом «местные» признаются, что совершенно не ощущают конкуренции со стороны федеральных коллекторских агентств. Время борьбы за клиента еще не настало, столичные участники лишь стремятся занять место на региональном рынке.
«На сайтах крупных московских компаний публикуется информация о том, что они имеют в Нижнем Новгороде филиалы. Однако эти филиалы активно себя не проявляют. Гораздо активнее продвигают свои услуги так называемые антиколлекторы - компании, которые отстаивают исключительно интересы должника. Антиколлекторы - это своеобразный феномен нижегородского рынка, ведь во всем мире, не исключая Москвы и Санкт-Петербурга, профессиональные участники занимаются и коллектом, и антиколлектом», - рассказал директор коллекторского агентства «Аверс» Сергей Малышев.
Кроме того, профессиональными участниками рынка являются так называемые «карманные фирмы» при банках, созданные исключительно для того, чтобы работать с должниками. Такие структуры имеет целый ряд кредитных организаций - РОСБАНК, Банк Русский Стандарт, Банк УРАЛСИБ, ВТБ-24 и другие.
Активно вовлекаются в коллекторский бизнес и частные охранные предприятия (ЧОПы). В своей работе они используют определенные связи и контакты в правоохранительных органах. Это дает ЧОПам преимущество перед другими участниками рынка, ведь у них есть практически беспрепятственный допуск ко многим базам данных.
Некоторые элементы коллекторского бизнеса присутствуют и в работе нижегородских юридических компаний. «Ряд кредитных организаций доверяют нам процедуры взыскания задолженности по просроченным кредитам. Но мы не занимаемся досудебным урегулированием, исполнительным производством и прочими «неудобными» вопросами, которые обычно берут на себя коллекторы», - заметил г-н Тимофеев.
Перечислить всех участников рынка коллекторских услуг легче, чем рассказать о тех, кто этими услугами пользуется. Деятельность коллекторов обросла легендами о «выбивании долгов с помощью ножа и топора». И хотя никто из профессиональных участников рынка давно не использует в своей практике незаконных методов воздействия на должника, передать на аутсорсинг коллектору работу с задолженностью в Нижнем Новгороде желают немногие, причем это характерно и для банков.
Невозврат - на аутсорсинг?
Эксперты не скрывают, что в значительной степени развитие рынка коллекторских услуг сегодня сдерживается консервативной позицией кредитных организаций: головные офисы банков предпочитают создавать собственные службы безопасности для работы с дебиторской задолженностью.
«Взыскание долгов силами собственной службы безопасности - наименее эффективный путь работы с невозвратами. При создании такой структуры надо существенно расширять штат: брать юристов, экспертов по рискам и других специалистов. При этом практика показывает, что сотрудники банковских служб безопасности показывают худшие результаты, чем профессиональные коллекторы. Это объяснимо - первые в меньшей степени мотивированы на хороший результат», - считает Дмитрий Корелин.
В своем нежелании сотрудничать с коллекторами банкиры иногда проявляют завидную изобретательность. Как рассказал нам директор одного из коллекторских агентств, однажды на переговорах с серьезной кредитной организацией ее руководитель предложил оригинальную форму сотрудничества - взять сотрудников этой коллекторской компании на работу по трудовому договору в банк. На это наш собеседник ответил: «У меня коллекторский бизнес, а не кадровое агентство».
Почему же российские кредитные организации не желают видеть в лице коллекторов своих партнеров? «Для нас принципиально важны отношения «банк - клиент» и сохранение репутации банка. Надо понимать, что клиент всегда остается клиентом, даже став должником. Эта норма должна быть соблюдена при появлении третьего участника. Должна, но, как правило, не соблюдается, так как для коллекторов должник - нарушитель закона», - отметила руководитель ККО «Городского ипотечного банка» в Нижнем Новгороде Анна Дувакина.
По ее словам, банки четко осознают, что рынок коллекторов находится на стадии становления, и не уверены, что переданная коллекторам конфиденциальная информация будет надежно защищена. «Речь идет о только формирующихся базах данных, при работе с которыми возможны злоупотребления», - добавила г-жа Дувакина.
Олег Тимофеев назвал еще одну причину, которая заставляет кредитные организации работать с должниками собственными силами. «На Западе коллекторские компании имеют достаточно серьезные финансовые ресурсы для того, чтобы заниматься покупкой задолженности. Они перекупают долг с хорошим дисконтом и самостоятельно, без спешки начинают заниматься взысканием. Специфика нашего рынка заключается в том, что большинство его участников работает «на процент». При такой модели построения бизнеса приоритетом является срок взыскания долга. А спешка зачастую заставляет использовать неправовые методы воздействия на неплательщика. Именно это и волнует российских банкиров», - объяснил г-н Тимофеев.
Однако далеко не все кредитные организации, взыскивая задолженность, идут по пути укрупнения собственных внутренних служб. «Постепенно руководство кредитных организаций начинает понимать, что профессиональная работа с должником более эффективна, чем самостоятельная. До некоторого времени банки «отдавали» нам долги на поздних сроках задолженности (180-240 дней и более). Теперь уже многие кредитные организации обращаются к нам на 60-90 день просрочки, - говорит г-н Корелин. - Обслуживание долгов становится все более затратным для внутренних служб банка, рентабельность начинает падать, и у кредитных организаций не остается другого выхода, как обращаться к независимым коллекторским агентствам».
Кому возвращают деньги
Ждать, когда российские банки в массовом порядке начнут передавать на аутсорсинг работу с задолженностью, коллекторам осталось два-три года. Пока же в портфеле нижегородских участников рынка находится в лучшем случае несколько договоров с кредитными организациями. Чем сегодня зарабатывают себе на жизнь коллекторы, ожидая светлого будущего?
«Многие ошибочно полагают, что коллекторы работают исключительно с долгами физических лиц. Но это всего лишь доля в портфеле коллекторского агентства. Нам выгоднее работать с долгами юридических лиц. Суммы задолженности по ним выше, а вознаграждение коллектора - это процент от суммы долга. На одном крупном долге юрлица я заработаю больше, чем на долгах нескольких физлиц», - пояснил Сергей Малышев.
Сегодня в Нижнем Новгороде услугами коллекторских агентств активно пользуются субъекты предпринимательской деятельности. Эта практика принята и за рубежом. «Один наш клиент, работающий за границей, однажды опубликовал информацию о своей компании в рекламном сборнике, не предполагая, что эта услуга платная. Он был настолько уверен в своей правоте, что когда ему выставили счет, отказался оплачивать. Следующее письмо наш клиент получил уже не от издателя сборника, а от коллекторского агентства, - рассказал Олег Тимофеев. - Этот пример наглядно иллюстрирует то, что классические коллекторские услуги подразумевают взыскание любой задолженности. Заказчиком для коллектора могут быть и финансово-кредитные организации, и любой бизнес, который выстраивается по сетевому признаку».
Сколько же стоят услуги коллектора? По данным экспертов, от классических 10% от суммы задолженности до 50% и выше - если срок просроченной задолженности большой или исчерпаны все легальные юридические ресурсы его взыскания.
«Мы работаем с клиентом по факту взыскания, - рассказал г-н Малышев. - Плата за услуги по взысканию каждого долга индивидуальна и зависит от многих факторов. Среднерыночная комиссия обычно составляет 20% от суммы долга».
Нижегородские предприниматели часто жалуются на слишком высокие цены, которые устанавливают на свои услуги коллекторы. Эксперты, наоборот, считают, что местные коллекторы взимают достаточно умеренную комиссию и приводят для сравнения московские проценты: комиссия многих столичных агентств обычно составляет от 17% до 27% (по обеспеченным кредитам) и от 20% до 30% (по необеспеченным кредитам) от взысканной задолженности.
«Коллекторские услуги дороги во всем мире, - подчеркнула Анна Дувакина. - Я думаю, участники нижегородского рынка поймут это, когда в регион начнется экспансия столичных коллекторских агентств».
Кроме аутсорсинга, на нижегородском рынке коллекторы практикуют и покупку долгов. Этот бизнес выгоден как коллекторскому агентству, так и его клиенту. «Допустим, у нас есть клиент с долгом 10 млн руб. И он готов продать его за 5 млн руб., потому что ему выгоднее сразу пустить такую сумму в дело. За время, которое ушло бы у него на взыскание задолженности, он сможет заработать больше, чем потеряет при продаже долга», - пояснил г-н Малышев.
Покупку долгов коллекторы считают «бизнесом завтрашнего дня», в котором, кстати, больше других заинтересованы именно банки. Они уже сегодня готовы продавать коллекторам портфели невозвратов. Одна беда - у региональных участников рынка коллекторских услуг нет активов, чтобы приобрести невозвраты оптом. Однако, по мнению экспертов, ситуация кардинально изменится, когда на нижегородский рынок придут крупные федеральные агентства - они могут себе позволить покупать очень большие объемы долгов.
Коллекторам нужен закон
Как будет развиваться российский рынок коллекторских услуг в будущем? Эксперты полагают, что очень важную роль в его формировании может сыграть государство. Дело в том, что пока в России не существует специального закона, регламентирующего деятельность коллекторских агентств. Коллекторы работают без лицензии, и их работа не контролируется ни одним органом. Вполне понятно, почему многие организации опасаются сотрудничать с этими компаниями.
«Сегодня деятельность коллекторов регламентируется общими положениями законодательства РФ. Но необходимо учитывать, что это рынок, на котором возможность злоупотреблений заложена изначально. Речь не идет о банальном «выбивании» долгов, как это было в средине 90-х, есть более «эффективные» методы. Работа коллектора связана с систематическим воздействием на должника с учетом каких-либо психологических факторов. Соответственно, необходимость регулирования такого рынка очень актуальна», - высказал свое мнение Олег Тимофеев.
Специальный закон, регламентирующий деятельность коллекторов, рассматривается в Государственной Думе. Законодатели уже предлагали создать новый орган, который контролировал бы деятельность профессиональных участников рынка, сделать обязательным лицензирование подобных компаний и даже ввести требования к размеру их уставного капитала.
Сами коллекторы считают, что все это лишнее, а для нормального развития рынка будет достаточно нормативного документа и присвоения коллекторским агентствам статуса саморегулируемых организаций. «Для чего нужно и то, и другое? Для того чтобы выработать правила и стандарты деятельности участников рынка, - объяснил г-н Тимофеев - Я говорю, прежде всего, о профессионально-этических стандартах работы коллекторов».
С такой позицией согласна и Анна Дувакина. По ее мнению, четко выработанные стандарты работы помогли бы коллекторам корректно выстроить бизнес. «Многие выдвигают следующий тезис: банки не сотрудничают с коллекторами, потому что задолженность по кредитам не достигла критического показателя. Я считаю, что не надо ждать какого-то банковского коллапса, достаточно убедить потенциального клиента, что ты имеешь цивилизованный бизнес, - говорит г-жа Дувакина. - Как только коллекторы сделают это, они смогут продавать свой продукт не только банкам, но и практически любому предприятию из различных сфер бизнеса, где есть плановые издержки по неплатежам в 5-10%».
www.abm.r52.ru
